Claro. Comprensible. Profesional.
Asesoramiento financiero personalizado
Le ayudamos a entender con seguridad el sistema financiero alemán y a tomar decisiones bien fundamentadas, ya sea en Alemán o Español.
Nuestros servicios de un vistazo
Asesoramiento especializado para personas con origen internacional
Experiencia en el sistema financiero alemán (impuestos, seguros, inversiones, bienes inmuebles, previsión para la jubilación)
Asesoramiento estructurado, transparente e independiente
Explicación comprensible sin términos técnicos complicados
Acompañamiento personal – digital o presencial
Su camino hacia un plan financiero claro en Alemania
1. Analizar su situación financiera
Antes de comenzar, analizamos su situación personal de partida:
-
Su vida y Situación laboral
-
Sus objetivos financieros
-
Sus seguros o inversiones anteriores
-
Sus planes a largo plazo en Alemania
2. Definir prioridades financieras
Juntos priorizamos qué temas son especialmente importantes para usted:
-
Optimización fiscal
-
Protección y seguros
-
Pensión y previsión para la jubilación
-
Inversiones (ETF, fondos, creación de patrimonio a largo plazo)
-
Bienes inmuebles y financiación
3. Elaborar un plan financiero personalizado
Elaboramos un plan financiero claro y estructurado que le brinda orientación y está adaptado a su situación en Alemania.
4. Implementación y acompañamiento a largo plazo
Le acompañamos a largo plazo, ya que las situaciones de vida y los objetivos financieros pueden cambiar.